Las organizaciones europeas están comenzando a invertir en la protección de sistemas de inteligencia artificial que operan sin supervisión humana directa, según un nuevo análisis de Context. «Este desarrollo marca un cambio significativo en la forma en que las empresas están abordando la ciberseguridad», señala Joe Turner, analista de mercado de Context. «Las fronteras de lo que necesita protegerse se están ampliando más allá de las personas y los dispositivos, para incluir agentes de IA autónomos que toman decisiones independientes en toda la infraestructura corporativa».
En su informe de previsión de ventas del canal en el segundo trimestre del año, Context identifica la inversión en modelos de seguridad centrados en la identidad como una de las áreas de gasto en ciberseguridad de mayor crecimiento en el primer trimestre de 2026. El motivo es claro: a medida que las empresas despliegan sistemas de IA capaces de actuar de forma autónoma, estos sistemas crean nuevas identidades dentro de las redes corporativas que conllevan privilegios de acceso reales y riesgos reales. Protegerlos requiere un enfoque diferente al de la protección tradicional de endpoints o perímetros, y la demanda de herramientas y arquitecturas específicas creció de forma significativa durante el trimestre.
Este cambio se produce en paralelo a una tendencia más amplia hacia las arquitecturas zero trust y las soluciones de cumplimiento automatizado. En conjunto, estas tendencias apuntan a un ciclo de inversión de naturaleza fundamentalmente diferente al anterior. Las oleadas previas de gasto en ciberseguridad eran en gran medida reactivas, desencadenadas por brechas de seguridad o ciclos de renovación de hardware. El ciclo actual está siendo moldeado por cambios estructurales en la forma en que operan las organizaciones, con la adopción de la IA y la presión regulatoria combinándose para forzar una revisión más sistemática de las políticas de seguridad.
En el frente regulatorio, la presión está a punto de intensificarse considerablemente. Se espera que NIS2, DORA y la Ley de IA impulsen un gasto significativo relacionado con el cumplimiento normativo durante la segunda mitad de 2026, a medida que las organizaciones se enfrenten a requisitos más estrictos y a la posibilidad de sanciones económicas sustanciales por incumplimiento. Las previsiones de Context sobre una aceleración del crecimiento del software de ciberseguridad durante el resto del año se basan en gran medida en esta dinámica.
La cifra de crecimiento del software en el primer trimestre del año, del 1,4% interanual, subestima el impulso subyacente. El período de comparación, el primer trimestre de 2025, registró un crecimiento de los ingresos por software de ciberseguridad de casi el 20%, lo que lo convierte en uno de los trimestres de referencia más exigentes de la historia reciente del mercado. El hecho de que el mercado haya crecido frente a esa base, mientras absorbía simultáneamente la presión presupuestaria derivada de otras prioridades como los PC y la infraestructura, sugiere que la demanda es más resiliente de lo que implica el dato principal.
«La naturaleza de lo que las organizaciones necesitan proteger está cambiando más rápido de lo que la mayoría de las estrategias de seguridad han podido seguir», afirma Joe Turner. «Un agente de IA con acceso a sistemas financieros o datos de clientes es un riesgo de seguridad de la misma forma que lo es un usuario humano con privilegios. Las herramientas para gestionar ese riesgo aún están madurando, pero la inversión está comenzando ahora, por delante de los plazos regulatorios que la harán inevitable».
Por su parte, el hardware de ciberseguridad sigue a la baja, con una caída de las ventas del 5,7% en el primer trimestre. Y es que las empresas priorizan las arquitecturas de seguridad definidas por software. Context espera que esta divergencia persista, con el hardware convirtiéndose en un segmento cada vez más especializado, concentrado en infraestructuras soberanas, resiliencia industrial y entornos específicos de cumplimiento normativo.
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